Сторона 1:
1. История одной мести (И. Саульский)
2. Сюита (А. Козлов — Р. Гамзатов)
3. Башня из слоновой кости (А. Козлов)

Джаз-рок ансамль «Арсенал» п/у А. Козлова
М. Бади, Т. Квирквелия (2)

Сторона 2:
4. Экстраверсия (Э. Страуме)
5. Коралл (Г. Розенбергс)
6. 1:07 (У. Стабулниекс)
7. Fiesta (Э. Страуме)
8. Zoria-Moria (У. Стабулниекс)
9. Aditi (Г. Розенбергс)

Джазовый ансамбль п/у Э. Страуме