СТОРОНА 1 :

1.МАЯТНИК, М. Роджерс, обр. В. Бочарова
2.КОМПОЗИЦИЯ, Ч. Мингус, обр. С. Чебушева
3.БАЛЛАДА ДЛЯ ТРУБЫ, К. Портер, обр. В. Бочарова
4.ПРЕКРАСНЫЙ МИР, Р. Роджерс
5.АТЛАСНАЯ КУКЛА, Д. Эллингтон, обр. В. Груза
6.ТУМАННОЕ УТРО, Н. Хэфти, обр. Ф. Запольского
7.ГДЕ-ЖЕ ТУТ ЛЮБОВЬ! , А. Эшпай, обр. Г. Гольштейна
8.Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ, А. Петров, обр. Г. Гольштейна

Солисты: Р. Асадов — саксофон, В. Исаков — ударные (2),
В. Варфоломеев — труба (3)

СТОРОНА 2 :

1.ЛУННЫЙ ВАЛЬС, импровизация на тему песни И. Дунаевского
2.РАЗМЫШЛЕНИЕ, Н. Хэфти, обр. В. Груза
3.В РИТМЕ ВЕКА, Б. Холман, обр. М. Звонарева
4.ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, Б. Потс, обр. В. Бочарова
5.ПАРАФРАЗ НА ТЕМУ "ЛЮБИМЫЙ МОЙ", Дж. Гершвин, обр. М. Лившица
6.ВОЗДУШНЫЙ ЛАЙНЕР, В. Герман, обр. В. Бочарова

Солисты: М. Звонарев — саксофон (1, 3, 4), И. Широков — труба (2),
Е. Сенютин — труба (6), Ю. Мосеичев — ф-но (4, 5, 6),
В. Смирнов — саксофон (6)