Сторона 1
«Рэро», грузинская песня
Гости дорогие (М. Табачников — Г. Ходосов)
Отвечай, милая (А. Бабаев — Э. Александрова)
Элико (музыка и слова А. Айвазяна)
Мой Карабах (А. Айвазян — А. Граши)
Песенка сапожника (А. Бабаджанян — Н. Адамян)
Случай в ауле (О. Сандлер — А. Мерлин)
На базаре (А. Долуханян — Л. Некрасова)

Сторона 2
И. ШТРАУС — Цыганский барон
Куплеты Зупана
К. МИЛЛЁКЕР — Нищий студент
Вальс Олендорфа
Ф. ЗУППЕ — Донья Жуанита
Куплеты Дугласа
Ю. МИЛЮТИН — Поцелуй Чаниты
Дуэт Чаны и Чезаре
Т. ШМЫГА (Чана)
Дуэт Анжелы и Чезаре
И. МУШТАКОВА (Анжела)
В. ДОЛИДЗЕ — Кэто и Котэ
Дуэт Сико и Сако
А. ЛЕБЕДЕВ (Сико)

Записи 1947—1968 г.г.