Ансамбль Мэнфреда Мэнна
Manfred Mann's Earth Band
Крис Гамлет Томпсон, Дейв Кинг, Пэт Кинг, Крис Слейд, Мэнфред Мэнн

Сторона 1
Круги — 5.18
Circles (A. Mark)
Тонущий на суше —6.10
Drowning On Dry Land (Ch. Slade)
Рыбный суп — 6.10
Fish Soup (D. Flett — M. Mann)
Институт в Чикаго — 5.30
Chicago Institute (P. Thomas — M. Mann — D. Flett)
Калифорния— 5.10
California (S. Vickers)

Сторона 2
Дейви снова в пути — 5.25
Davy's On The Road Again (I. Simon — R. Robertson)
Сумасшедший дружок Марты — 4.20
Martha's Madman (L. Teitgen)
Могучий Куинн — 6 30
Mighly Quinn (B. Dylan)

На английском языке
Изготовлено по лицензии фирмы Ariola-Eurodisc CmbH, Мюнхен 1977
МЕЛОДИЯ
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок

Примечание: Кто такой Дейв Кинг, указанный на всех изданиях этой пластинки фирмой "Мелодия", неизвестно. Скорее всего, редактор советского издания ошибся и перепутал настоящего участника записи, гитариста и композитора Дейва Флетта