Ансамбль Мэнфреда Мэнна
Manfred Mann's Earth Band
Крис Гамлет Томпсон, Дейв Кинг, Пэт Кинг, Крис Слейд, Мэнфред Мэнн

Сторона 1.
01 - Круги. Circles. (A.Mark) 5.18
02а - Тонущий на суше. Drowning On Dry Land. (Ch.Slade) 6.10
02в - Рыбный суп. Fish Soup. (D.Flett - M.Mann) 6.10
03 - Институт в Чикаго. Chicago Institute. (P.Thomas - M.Mann - D.Flett) 5.30
04 - Калифорния. California. (S.Vickers) 5.10

Сторона 2.
01 - Дэйви снова в пути. Davy's On The Road Again. (J.Simon - R.Robertson) 5.25
02 - Сумасшедший дружок Марты. Martha's Madman. (L.Teitgen) 4.20
03 - Могучий Куинн. Mighty Quinn. (B.Dylan) 6.30

На английском языке
Изготовлено по лицензии фирмы Ariola-Eurodisc CmbH, Мюнхен 1977
МЕЛОДИЯ
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок

Примечание: Кто такой Дейв Кинг, указанный на всех изданиях этой пластинки фирмой "Мелодия", неизвестно. Скорее всего, редактор советского издания ошибся и перепутал настоящего участника записи, гитариста и композитора Дейва Флетта