Сторона 1:
1. Юность (Картей)
Young Love (R. Cartey, C. Joyner) — Ray Conniff And His Orchestra and Chorus © 1961
2. Дитя природы (Л. Рид) — Том Джонс
Daughter of Darkness (L. Reed, G. Stephens) — Tom Jones © 1970
3. Помоги себе (Донида) — Том Джонс*
Help Yourself (C. Donida – J. Fishmann) — ?? / в оригинале — Tom Jones © 1968
4. Будь со мной (Нэш) — Том Джонс*
Hold Me Tight (Nash) — ?? / в оригинале — Johnny Nash © 1968
5. Связка писем (И. Кутц)
Love Letters In the Sand (C. Kenny, J. F. Coots, N. Kenny) — Ray Conniff and His Orchestra and Chorus © 1961
6. Не спрашивай, почему (Б. Идо**)
Non so perchè (Ma ti amo) (R. Guidry, P. Gayten – Pallavicini),
7. Да, это так (Пиде**) — Катерина Валенте
Se (Pide) (A. Algueró – Deani) — Caterina Valente © 1961
8. Люби меня крепче (Мегсон**)
Love Me Tender (G. Poulton – K. Darby) — Ray Conniff And His Orchestra and Chorus © 1961

Сторона 2:
9. Моё сердце (В. Юнг*)
My Foolish Heart (N. Washington, V. Young) — Ray Conniff And His Orchestra and Chorus © 1961
10. Всё ещё (К. Сигман),
Till (Ch. Danvers – C. Sigman)
11. Это бессмысленно (К. Хавен),
It's No Sin (G. Hoven – C. R. Shull)
12. Вместе (И. Гольд) — Бобби Винтон
Together (J. Gold) — Bobby Vinton © 1968
13. Одна из этих вещей (К. Портер)
Just One of Those Things (C. Porter) — Ray Conniff And His Orchestra and Chorus © 1960
14. Когда он мне нравится (Б. Нуаз**),
Quand un garçon me plaît (B. Haggart, R. Bauduc – P. Saka)
15. Любовь придёт (Гринвич),
Da dou ron ron ((E. Greenwich, J. Barry, Ph. Spector – G. Aber)
16. Ты поймёшь (Эскудеро) — Николь Феликс
Tu te reconnaîtras (L. Escudero) — Nicole Felix © 1963

* — исполнитель не установлен
** — авторы указаны неправильно (ошибки при транслитерации не в счёт)

Том Джонс (2), Катарина Валенте (6, 7), Бобби Винтон (10—12), Николь Феликс (14—16)
Оркестр и хор п/у Рея Коннифа (1, 5, 8, 9, 13)