Текст Инны Кашежевой. Музыка Владимира Рубашевского.

Действующие лица и исполнители:
Сказочник – В. Васильев
Смычок – Г. Иванова
Фальшивая Нота – В. Кудинова
Вибрафон – В. Абдулов
Виолончель – Н. Литвинова
Тарелки – Т. Клёнова
Арфа – М. Лукач
Кларнет – Б. Иванов

Оркестр п/у В. Рубашевского.

конверт - Ленинградский завод

переиздание на CD см. MEL CD 50 01815