Сторона 1:
1. Ненаглядный мой (А. Пахмутова – Р. Казакова)
2. Волга в сердце впадает моё (Б. Савельев – М. Пляцковский)
3. Просто так (В. Шаповалов – К. Рыжов)
4. Печальная (А. Колкер – К. Рыжов)
5. Будет завтра лучше, чем вчера (В. Шаинский – В. Аленин)
6. Первая любовь (А. Петров – Л. Куклин)
7. Чудо-кони (А. Колкер – К. Рыжов)

Сторона 2:
8. Признание (А. Колкер – К. Рыжов)
9. Последний перелёт (Л. Гарин – Н. Олев)
10. Что со мной? (Я. Дубравин – В. Уфлянд)
11. Стоят девчонки (А. Колкер – К. Рыжов)
12. Вальс при свечах (О. Фельцман – А. Вознесенский)
13. Когда смеются львы (И. Цветков – Я. Голяков)
14. Грусть (В. Шаповалов – К. Рыжов)
15. Если это любовь (А.Колкер – К.Рыжов)

Оркестр