1. Разговор из космоса. Ведущий П. Пелехов. (5:47)
2. Грачи прилетели. По рассказу В. Лебедева "Петькин день". Инсценировка В. Толмачёвой. (6:26)
3. Веер Тэнгу. По мотивам японской сказки. Автор инсценировки и режиссёр И. Мироненко. (6:24)
4. Жила-была песенка. Про пана Трулялинского; Стась-мечтатель; Скакалка (Л. Осипова - Ю. Тувим). Солисты Ю. Сагьянц, С. Степченко. Режиссёр В. Щеглов. (6:22)