Сторона 1:
1. Тополиный пух (Ю. Саульский – П. Леонидов)
2. На свидании (О. Тевдорадзе – И. Нонешвили)
პაემანზე
3. Уже (автор неизвестен – русский текст В. Орлова)
4. Манана (А. Раквиашвили – Т. Цагурия)
მანანა
5. Листопад (Н. Гигаури – Г. Цагурия)
ფოთოლცვენა
6. Взгляд любви (Бахарах) — на английском языке
В оригинале "The Look of Love" (B. Bacharach – H. David) — Dusty Springfield © 1967
7. Солнце — мой друг (В. Азарашвили – М. Поцхишвили)
მზე ჩემი მეგობარია

Сторона 2:
8. Песня, гитара и я (Ю. Антонов – И. Безладнова)
9. Возвращайся ко мне (Е. Стихин – А. Поперечный)
10. Рязанская рябина (Е. Стихин – А. Поперечный)
11. Всё повторится (Е. Стихин – Г. Поженян)
12. Монолог Электры (М. Минков – Г. Шергова)

На грузинском (2, 4, 5, 7) и английском (6) языках

Инструментальный ансамбль «Чанги» (5, 6, 8, 10), эстрадный оркестр.