Сторона 1
Товарищ цирк (О. Фельцман - С. Богомазов)
Старый клоун, из к/ф "Юрий Никулин" (М. Меерович - Б. Окуджава, Ю. Никулин)

Сторона 2
Песня из кф "Необыкновенный отель" (Я. Френкель - Ю. Никулин)
Колыбельная (муз. и сл. Ю. Никулина и Т. Никулиной, муз. обр. Н. Соколова)

Инстр. ансамбль п/у Н. Соколова.

Гибкий вариант ГД 0002361-2