Надежда ОБУХОВА (меццо-сопрано)

Сторона 1:
1. Вьётся ласточка сизокрылая (А. Гурилёв – Н. Греков)
2. Колокольчик (А. Гурилёв – И. Макаров)

Сторона 2:
3. Свидание (П. Булахов – Н. Греков)
4. Я тебя с годами не забыла (П. Булахов – Л. Жодейко)

Матвей Сахаров, фортепиано (1—3)
Александр Иванов-Крамской, гитара (4)