А
1. Я ХОЧУ ПОБЫТЬ ОДИН (И. Саруханов) — 5.15
2. МАРИЯ (И. Саруханов) — 3.51
3. КРАСАВИЦА (И. Саруханов) — 6.42
4. СТЫЛАЯ ОСЕНЬ (И.Саруханов) — 3.20

В
5. КАРАВАНЩИК АЛИ (И. Саруханов) — 5.19
6. BARBER (И. Саруханов — М. Горшман) — 3.09
7. FUNNY LOVE (И. Саруханов — М. Горшман) — 4.36
8. MIAMY BEACH (И. Саруханов — М. Горшман) —4.31

На английском языке (6, 7, 8)
Игорь Саруханов, вокал, гитара
Михаил Иванов, аранжировка, клавишные, вокал
Павел Григорьев, саксофон
Звукорежиссеры: М. Иванов, Э. Микелодзе
Художник Владислав Волегов