Сторона 1:
1. Перевал (М. Табачников — А. Никифоров) — Л. Утесов;
2. Клен ты мой опавший (музыка народная — С. Есенин) — Г. Великанова;
3. Синяя вечность (М. Магомаев — Г. Козловский) — М. Магомаев;
4. Колечко обручальное (Ю. Чичков — Л. Завальнюк)— И. Бржевская;
5. По теории вероятности (В. Шаинский — Ю. Энтин) — В. Мулерман:
6. Эй, ухнем (А. Колкер — К. Рыжов) — М. Пахоменко;
7. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский — И. Гофф) — М. Бернес;
8. Синий лён (Р. Паулс — А. Круклис, русский текст А. Дмоховского) — Л. Мондрус
Сторона 2:
9. Немножко о себе (Е. Жарковскнй — Д. Седых) — К. Шульженко;
10. Последняя электричка (Д. Тухманов — М. Ножкин) — В. Макаров;
11. Доверчивая песня (А. Островский — Л. Ошанин) — М. Кристалинская;
12. Письмо (А. Бабаджанян — Р. Рождественский) — И. Кобзон;
13. Наш сосед (музыка и слова Б. Потемкина) — Э. Пьеха;
14. А я всю жизнь искал тебя (Я. Френкель — В. Харитонов) — Ю. Гуляев;
15. Почему? (Б. Рычков — В. Орлов) — Г. Чохели
16. Память (А. Бабаджанян — Р. Рождественский) — В. Беседин