Ансамбль "Русская балалайка"
художественный руководитель Александр Шалов

1 сторона
Русские народные песни:
1. При долинушке - 2:52
2. Кольцо души-девицы - 5:40
3. Ах вы, сени - 3:16
4. Волга-реченька - 3:16
5. Чтой-то звон - 2:14
6. Не корите меня, не браните - 4:27
7. Камаринская - 2:25
Обработки А. Шалова

2 сторона
1. Вальс "Фавн" (В. Андреев) - 4:00
2. Словацкая пляска - 4:05
3. Танец феи Драже из балета "Щелкунчик" (П. Чайковский) - 1:59
4. Песня и танец (А. Абрамян) - 4:15
5. Жаворонок (русский народный танец) - 4:07
6. Танец с саблями из балета "Гаянэ" (А. Хачатурян) – 2:13
Обработки А. Шалова (9), А. Самуила (12)
Переложения А. Шалова (10, 13)