СТОРОНА 1 :

1.ВСЁ,ЧТО БЫЛО
2.БАРСЕЛОНА
3.АНДРЮША
4.КАРАВАН
5.СКАЖИ ПОЧЕМУ
6.КТО ТЫ ?
7.ЗАРЯ ВОСХОД ИГРАЕТ
8.ОСЕННИЙ МИРАЖ
9.МОЙ ДРУГ
10.ЦЫГАНОЧКА МОЯ
11.СИНЯЯ РАПСОДИЯ
12.ТРЫНДА-БРЫНДА,ЧАСТУШКИ
13.ЭХ,ДРУГ ГИТАРА
14.ВОЗЛЕ ЛЕСА

Оркестры : "Беллакорд" (1-4,8,10-14), Н. Черешни (5), Ж. Корологоса (6), "Колумбия" (9).

СТОРОНА 2 :

1.ПРИЗНАЙСЯ МНЕ
2.ВАНЬКА СПОЙ
3.ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА
4.КАТЯ
5.УВЯЛИ ГРЁЗЫ
6.НАСТЯ-ЯГОДКА
7.ЛОШАДКИ (ЯМЩИК)
8.ЗА ГИТАРНЫЙ ПЕРЕБОР
9.ДВА СЕРДЦА
10.НЕ ПЛАЧЬ ТЫ,МОЙ БЭБИ
11.СТУДЕНТОЧКА
12.ЧУБЧИК
13.МУСИНЬКА,РОДНАЯ
14.ИГРАЙ,ЦЫГАН

Оркестры : "Колумбия" (1,3,8), "Беллакорд" (2,4-7,13,14), Ф.Фокса (12).