Сторона 1
1. Белый пароходик — 4.36
2. Желтый ангел — 5.41
3. Концерт Сарасате — 4.48
4. Рафинированная женщина — 3.30
5. Испано-Сюиза — 3.22
6. Бразильский крейсер — 3.39
Музыка А. Вертинского
Слова Ю. Поплавского (1), А. Вертинского (2 — 5), И. Северянина (6)
Партия фортепиано: Г. Ротт (1, 4), М. Брохес (2, 3, 5, 6)
Записи из концертных залов: ВТО, 1948 г. (1, 4), Ялта. 1956 г. (2, 5, 6), ЦДРИ, 1949 г. (3)

Сторона 2
1. Баллада о короле — 3.02
2. Бал господень — 2.58
3. Дым без огня — 2.34
4. Лиловый негр — 2.38
5. То, что я должен сказать — 3.17
6. Не было измены — 2.44
7. Минута на пути — 3.04
Музыка А. Вертинского
Слова Н. Агнивцева (1), A. Вертинского (2 — 5), Г. Иванова (6), B. Рождественского и А. Вертинского (7)
Переписи с пластинок зарубежных фирм 1920 — 1930- х годов

Реставратор И. Шнипенко
Редактор К. Тихонравов
Оформление художника В. Иванова
ТЗГ
Зак. 519. Тир. 5000