01
Край родной – Нечерноземье. Говорят строители и колхозники Кировской и Горьковской областей
02
Край родной – Нечерноземье. Говорят М. Володин, Н. Мордюкова, Л. Чурсина и В. Левашов
03
Песни Александра Дулова. Дымный чай (И. Жданов); Будто впрямь по чью-то душу (Л. Мартынов); Грустные мысли (Н. Рубцов)
04
Песни Александра Дулова. Ну пожалуйста (В. Тушнова); Размытый путь (Н. Рубцов); Хромой король (М. Карем)

03/04 выходила отдельной двухсторонней пластинкой № 9 в комплекте "III фестиваль самодеятельной песни"