Песни военных лет.

1. Вечер на рейде (В. Соловьев-Седой — А. Чуркин);
2. Темная ночь (Н. Богословский — В. Агатов);
3. Враги сожгли родную хату (М. Блантер — М. Исаковский);
4. Под звездами балканскими (М. Блантер — М. Исаковский);
5. Голубой конверт (Ю. Милютин — В. Замятин);
6. Песня о бушлате (Б. Терентьев — Н. Флёров);
7. Подари мне на прощанье (Л. Половинкин — И. Уткин);

8. Огонек, фронтовая песенка (сл. М. Исаковского);
9. Ничего не говорила (В. Соловьев-Седой — А. Фатьянов);
10. Давно мы дома не были (В. Соловьев-Седой — А. Фатьянов);
11. Песня о фонарике (Д. Шостакович — М. Светлов);
12. Грустные ивы (М. Блантер — А. Жаров);
13. Возвращение (Б. Мокроусов — Л. Ошанин);
14. Солдатский вальс (А. Воронов — Б. Царин).

В. Нечаев (2—4, 8, 9), В. Бунчиков (5—7, 11—14), В. Нечаев и В. Бунчиков (1, 10), Ансамбль песни Всесоюзного радио (1, 4).