Первая сторона
М. МУСОРГСКИЙ. Рассвет на Москва-реке. Вступление к опере «Хованщина»
Ф. ШОПЕН. Вальс № 7
П. ЧАЙКОВСКИЙ
Сцена из ll-го действия балета «Лебединое озеро»
Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
Л. ШАЦ. Попурри из вальсов Иоганна Штрауса
А. ШАЛАЕВ. Веселые часы, полька

Вторая сторона
А. ШАЛАЕВ. Фантазия на тему русской народной песни «Ах ты, зимушка-зима»
Не слышно шуму городского, русская народная песня, обработка Г. Новикова
Плясовая, музыка народная, обработка А. Шалаева
Ю. ЩЕКОТОВ И А. ШАЛАЕВ. Фантазия на темы волжских припевок
А. ШАЛАЕВ. Ты меня провожала в солдаты
Музыкальная картинка на темы песен Б. Мокроусова и В. Соловьева-Седого
На горе-то калина, русская народная песня
А. ШАЛАЕВ. На завалинке. Музыкальная картинка

Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок