Сторона 1:
1. Вальс (Б. Терентьев) – эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дир. В. Кнушевицкий
2. Песня первой встречи (М. Табачников – В. Заболышевский) – Гелена Великанова, инстр. квартет: A. Ривчун (кларнет), И. Кауфман (аккордеон), Н. Огнев (гитара), Н. Истратов (контрабас)
3. Танго (М. Коллен) – Оркестр, ансамбль солистов Всесоюзного радио
4. Реро (грузинская нар. мелодия – Н. Коваль) – Владимир Канделаки, оркестр, дир. Г. Кац
5. Студенческая полька (А. Цфасман) – эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дир. А. Цфасман

Сторона 2:
6. Золотая осень, медленный танец (И. Ильин) – эстр. оркестр Ленинградского радио, дирижер А. Владимирцов
7. Гитана (мексиканская нар. песня – рус. текст С. Болотина и Т. Сикорской) – Капиталина Лазаренко, Гос. эстр. оркестр РСФСР, дирижер Л. Утесов
8. Интермеццо (Мэчис) – Концертный ансамбль Всесоюзного радио, дирижер Э. Бернадский;
9. У Чёрного моря (М. Табачников – С. Кирсанов) – Леонид Утесов, Гос. эстрадный оркестр РСФСР, дир. Б. Колотухин