Сторона 1:
1. Мама йо керо, карнавальная песня (Ж. де Барро) — Жоржи Гоуларт
2. Послушай, самба (И. Кури)

Сторона 2:
3. Чимарита, карнавальная песня (Д. Мелло)
4. Суббота на пляже «Копакабана» (Д. Каимми)

Вокально-танцевальный квинтет «Фарроупилья»
Инструментальный септет (1)
Инструментальное трио (2-4)