Сторона 1:
1.
Живые слова (П. Леонидов)
2.
Скрыть любовь нельзя (Л. Дербенёв )
3.
Тем, кто верит (И. Шаферан)
4.
Тар и квартет гитар (М. Пляцковский)
5.
Песня из к/ф «Главное интервью» (Ф. Годжа) — на азербайджанском языке
6.
Хлоп-хлоп (М. Пляцковский)
Полад Бюль-Бюль оглы
Сторона 2:
7.
Азербайджан (М. Алиев М, рус. текст О. Гаджикасимова) — Муслим Магомаев
8.
Диалог о любви (Энтин Юрий) — Вокальный квартет «Аккорд»
9.
Мы помним бой (Н. Добронравов) — Муслим Магомаев
10.
Твоя дорога (А. Дмоховский) — Вокальный квартет «Гая»
11.
Волшебная ниточка (Л. Дербенёв) — Алла Иошпе и Стахан Рахимов
12.
Город мой Баку (А. Горохов) — Муслим Магомаев
В том же году был выпущен стерео-вариант с изменённым треклистом на стороне 1: песню на стихи эмигрировавшего Павла Леонидова заменили на «Юность» (слова Н. Добронравова); «Скрыть любовь нельзя» (Л. Дербенёв) и песню из кинофильма на азербайджанском языке, имевшиеся только в моно-версии — на «Ночные огни» (Ю. Ряшенцев) и «Край родной» (Л. Дербенёв).