Ану КААЛЬ (Anu Kaal), сопрано
Сторона 1:
Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844–1908)
1. Пленившись розой, соловей, соч. 2 № 2 (А. Кольцов)
2. Редеет облаков летучая гряда, соч. 42 № 3 (А. Пушкин)
3. Прости, не помни дней паденья, соч. 27 № 4 (Н. Некрасов)
А. ЖИВОТОВ (1904–1964)
4. Лирические этюды (Н. Горская), соч. 5
1) На небе звезды не мерцают, 2) Лишь потому танцует, 3) Я у окна стою, 4) 4) И жалко мне
С. ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)
5. Песня без слов, соч. 35 № 1
6. Поросята, соч. 68 № 3
7. Сладкая песенка, соч. 68 № 2
Сторона 2:
8. Ennemuiste
Былое (М. Саар – Л. Гросс)
9. Mis see oli
Что звенит так тихо (М. Саар – К. Сёэт)
10. Üle kirsipuude
Вишни цветут (А. Лемба – М. Ундер)
11. Pää kohal toomeke
Черёмуха
12. Kellelei
Пою своей любимой (муз и сл. Г. Эрнесакса)
13. Koim lille
Три цветка (В. Тормис – Ю. Лийв)
14. Ночные фиалки (Ф. Шуберт – И. Майрхофер)
Nachtviolen
15. Песня девушки (И. Брамс – П. Хейзе)
Mädchenlied
16. Путь к любимой (И. Брамс – Й. Венциг)
Der Gang zum Liebchen
На русском (1—7), эстонском (8—13) и немецком (14—16) языках
Партия фортепиано — Фрида Бернштейн