Привет, тебе, о Волга (Л. Шагиржан)
Лебединая грусть (И. Ганеева)
Эх, Арские сапожки (Н. Касимов)
О чем тоскует душа (Ш. Жтгангирова)
Родник старой деревни (Ф. Шайхелисламов)
Ключи от счастья (Р. Валеев)
Журавли улетают на юг (Ш. Зайни)

Исполняют: Х. Тимергалеева (1)
А. Файзрахманов (2), З. Миназова (3, 5)
М. Сунгатуллин (4), И. Биктагиров (6)
Н. Яхина (6), Р. Миндияр (7)
Инструментальный ансамбль п/у В. Усманова (1, 6)
Инструментальный ансамбль п/у М. Кашипова (2)
Л. Батыр-Булгари, синтезатор (3, 5)
М. Гумеров, баян (4), А. Макин, синтезатор (7)
Р. Утэй, саксофон (7)
А. Бакиров, гитара (7)
С. Рычков, бас-гитара (7)