Сторона 1
ЗВУКИ ДЖАЗА (A. Цфасман)
Ансамбль «Мелодия»
БОЮСЬ (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)
Валентин БУДИЛИН
ЧЕРВОНА РУТА (музыка и слова В. Ивасюка)
София РОТАРУ
БЕРЕЗОВЫЙ СОК (B. Баснер — М. Матусовский)
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»
ХОЛОСТЯК (М. Жванецкий)
Аркадий РАЙКИН
ЗИМНЯЯ ЛЮБОВЬ (А. Бабаджанян — Р. Рождественский)
Муслим МАГОМАЕВ

Сторона 2
ДРОЗДЫ (B. Шаинский — С. Островой)
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ТЫ (Ю. Антонов — Л. Дербенев)
Светлана РЕЗАНОВА
РАЗГОВОР СО СЧАСТЬЕМ из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (А. Зацепин —Л. Дербенев)
Валерий ЗОЛОТУХИН
ПОЛЫНЬ (A. Пахмутова — Р. Рождественский)
Людмила ЗЫКИНА
СЯДЬ СО МНОЮ РЯДОМ (C. Кац — А. Коваленков и Д. Толмачев)
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца»
БЕЛАЯ БЕРЕЗА (B. Шаинский — Л. Овсянникова)
Лев ЛЕЩЕНКО