СТОРОНА 1:

1. ГАЯ (азербайджанская нар. песня, обр. А. Маковского)
2. В ТИХОМ АУЛЕ (Л. Вайнштейн - Ю. Энтин)
3. ГОРСТКА ЗЕМЛИ (Р. Гаджиев - О. Гаджикасимов)
4. ГОЛОС ТВОЙ (Т. Бабаев - Н. Хазри, русский текст Т. Бабаева)
5. ГОРСКАЯ ПЕСНЯ (М. Кажлаев - Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)
6. ЖЁЛТЫЕ ЛИСТЬЯ (М. Кажлаев - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
7. ДЕВУШКИ БАКУ (Т. Кулиев - П. Симонов)
8. ОЗОРНАЯ ТУЧКА (Азиз Азизов - Вагиф Векилов, русский текст Ю. Энтина)
9. СЛОЖИ ПЕСНЮ (О. Кязимов - Дж. Новруз, русский текст Ю. Энтина)

СТОРОНА 2:

1. ДЖАЙРАН (Р. Гаджиев - О. Гаджикасимов)
2. ЕСЛИ ВОЛГА РАЗОЛЬЁТСЯ (И. Дунаевский - В. Лебедев-Кумач)
3. ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ (Э. Махмудов - Аара)
4. ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН (Н. Дагиров и М. Кажлаев - Р. Каниев)
5. ИГРА В ПРЯТКИ (Ф. Караев - В. Векилов)
6. НАМ ВЕСЕЛО (М. Кажлаев)
7. ОСЕНЬ (муз. и сл. Т. Бабаева, обр. А. Маковского)
8. СИНЯЯ ГРУСТЬ (норвежская нар. песня, обр. Р. Бабаева, русский текст О. Гаджикасимова)