A1 Служителю искусства 4:42
A2 Остановись 3:36
A3 Циклон 2:28
A4 Где ты, любовь 3:28
A5 Средиземное море 3:37
A6 Новый год 3:09
B1 Мисс круиз 3:11
B2 Судьбы 3:02
B3 Посвящение 2:41
B4 Твердый песок 4:09
B5 Прости меня, моя любовь 2:58
B6 Бродячий музыкант 3:08

Аранжировки Д. Бирюкова и А. Фокина
А. Макаровский (1,12), И. Киселев (2,4,6,8,10), О. Кулик (3,7), Ф. Мустафаев (5), Е. Паперный (9, 11)
Группа "Новый день" под управлением Д. Бирюкова (1, 2)
Инструментальный ансамбль под управлением А. Фокина (2-11)