СТОРОНА 1:

1. ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ, сл. М. Лермонтова
2. НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ
3. ПРИ ДОЛИНЕ КУСТ КАЛИНЫ
4. ИЗВОЗЧИЧЕК
5. ЭХ, МАТУШКА
6. ЧАС ДА ПО ЧАСУ
7. ЧАСТУШКИ

Секстет домр п/у Н. Некрасова (1, 2)
Гос. русский нар. оркестр п/у Д. Осипова (3)
Н. Луковников, балалайка,
Н. Садовников, баян,
С. Максаков, концертино (4, 6)
Ансамбль нар. инструментов п/у Н. Некрасова (5),
С. Максаков, саратовская гармоника (7)

СТОРОНА 2:

1. МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ ЗАТЕРЯЛОСЬ
2. САМАРСКИЕ ПРИПЕВКИ "ОЗЕРО"
3. КОЛХОЗНАЯ
4. ЗА РЕЧЕНЬКОЙ ДИВО
5. КАЛИНУШКА
6. ВО КУЗНИЦЕ
СТАРИННЫЕ ВАЛЬСЫ
7. БЕРЁЗКА (Е. Дрейзен)
8. ОСЕННИЙ СОН (А. Джойс)

Секстет домр п/у Н. Некрасова (1),
С. Максаков, саратовская гармоника (2),
Секстет домр п/у А. Семенова,
А. Комлев, аккордеон (3),
Гос. русский нар. оркестр п/у Д. Осипова (4),
Ансамбль рожечников п/у А. Сулимова (5, 6),
Оркестр п/у С. Горчакова (7, 8)