СТОРОНА 1:

1. УСПЕШНОЙ ДОРОГИ, ДЖЕК (Майфильд)
2. ТОЛЬКО ГОЛУБАЯ КОМНАТА (Макс)
3. ОДНА МИНУТА (Тумбе)
4. ШЕРРИ (Грауфорд), Вокальный ансамбль "Шестеро из Парижа"
5. ЛЮБИТЬ КОГО-ТО
6. КАТАСТРОФА
7. ПРАЗДНИК
8. Я НИКОГО НЕ ВИЖУ (Б. и Р. Гибб), Вокально-инстр. ансамбль "Би Джиз"
9. ФАНТАЗИЯ (Каравелли)
10. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (Ф.Лей), Оркестр Каравелли

На французском (1-4), английском (5-8) языках

СТОРОНА 2:

1. МАРИОНЕТКА (Б. Мартин)
2. БОГЕМА (Ш. Азнавур), Оркестр Каравелли
3. БОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ ХЛЕБ (М. Полнаре), М. Полнаре
4. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛЮБИ МЕНЯ (М. Полнаре - Ф. Жеральд), М. Полнаре
5. ТА-ТА-ТА-ТА (М. Полнаре - Ф. Жеральд), М. Полнаре
6. ВСЕ ЛОДКИ И ВСЕ ПТИЦЫ (Поль де Сенневиль - Жак люп Дабади), М. Полнаре
7. НАРИСУЙ ЭТО ЧЁРНЫМ
8. ПОКА ЛЬЮТСЯ СЛЁЗЫ
9. РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК
(М. Джеггер - К. Ричард)
Вокально-инстр. ансамбль "Роллинг стоунз"

На французском (3-6) , английском (7-9) языках