Сторона 1
Песня о Павловском Посаде (П. Аедоницкий - А. Поперечный)
Лев Лещенко
Ностальгия
Александр Шилков
Земляки (Б. Коптелов)
Хор Бориса Коптелова
Сияла ночь (Э. Лебеданцева - А. Фет)
Эвелина Лебеданцева. Соло на саксофоне Анатолий Лебеданцев
Не лукавьте (городской романс)
Эвелина Лебеданцева, Юрий Бодров

Сторона 2
Песня о Павловском Посаде
Юрий Бодров
Край родной (Ю. Бодров - В. Курганов)
Николай Зварский
Под звуки баяна (Ю. Бодров - П. Федотов)
Юрий Бодров
Проводы (Ю. Бодров)
Эвелина Лебеданцева
Павловские шали (Ю. Бодров)
Вокальная группа И. Мокшановой