Сторона 1
Подкова (А. Поперечный) — 2.50
Ирэн (К. Львович) — 4.32
Снова с тобой (А. Монастырев, О. Писаржевская) — 4.50
Ты — рана моя (Р. Файзуллин) — 4.25
Мигалка (М. Акчурин) — 5.20
Теплые ливни (А. Поперечный) — 4.18
Музыка Михаила Муромова

Сторона 2
Ведьма (М. Рябинин)
Ариадна (А. Зубков, М. Муромов — Р. Казакова) — 6.03
Между нами тонкий лед (А. Кришта) — 3.47
Ожидание (Хуана де Ибаруру, перевод О. Чежеговой) — 2.30
Яблоки на снегу (А. Дементьев) — 4.20
Река Ориноко (Б. Заболотских) — 4.44
Музыка Михаила Муромова

М. Муромов, пение
Инструментальный ансамбль

стерео винил С60 29709 003, без нескольких песен