1 сторона
ПОПУРРИ НА ТЕМЫ ТАНГО (4.01)
РУССКИЕ ГАРМОШКИ (2.49), музыкальная шутка
Я ВСТРЕТИЛ ВАС (3.06), старинный романс
КАЛИНКА (2.59), русская народная мелодия
БУКОВИНСКАЯ ПОЛЬКА (2.43)
НЕМНОГО ЛИРИКИ (4.48) (Л. Затуловский)

Обработки Л. Затуловского (1, 3, 4), Я. Табачника (2, 5)
Инструментальный ансамбль п/у Марка Очосальского (1, 3, 4, 6)
Владимир Таперечкин, ф-но (2)
Сергей Белов, гитара (2, 5), Михаил Силин, бас-гитара (5)
Войцех Петрович, бас-гитара (2), Макс Кушнир, ударные (2, 5)

2 сторона
МОЛДАВСКАЯ КАРТИНКА (3.21),народная мелодия
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МУГАМ (7.36), народная мелодия
ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА (5.03) (Ю. Левитин)
БОЛГАРСКОЕ ХОРО (2.26), народная мелодия
ЦИГАНЯСКЭ (3.04), молдавская народная мелодия

Обработки Л. Затуловского (1, 3, 4), Я. Табачника (2, 5)
Инструментальный ансамбль п/у Марка Очосальского (2, 3)
Владимир Таперечкин, ф-но (1, 5)
Сергей Белов, гитара (1, 4, 5), Михаил Силин, бас-гитара (4)
Войцех Петрович, бас-гитара (4), Макс Кушнир, ударные (1, 4, 5)

Редактор Н. Кузык. Звукорежиссер Ю. Винник