Сторона 1:
Русская поэзия в народных песнях.

1. Сон русского на чужбине (Вот мчится тройка удалая), сл. Ф. Глинки
2. Среди долины ровныя, сл. А. Мерзлякова
3. По посаду городскому, сл. Д. Садовникова
4. Кольцо души-девицы, сл. В. Жуковского

Ансамбль русских нар. инструментов п/у А. Цадиковского

Сторона 2:
Старинные романсы

5. Я вас любил (Б. Шереметев — А. Пушкин)
6. Звезды на небе (Б. Борисов — Е. Дидерихс)
7. Калитка (А. Обухов — А. Будищев)
8. Наглядитесь на меня
9. Я вас любил в минуту увлеченья (сл. Г. Хрущова-Сокольникова)
10. Не спрашивай (сл. А. Пушкина)

Ансамбль русских нар. инструментов п/у А. Цадиковского