Сторона 1:
1. Два сердца (Вильямс) – Френк Синатра
Two Hearts, Two Kisses (Make One Love) (O. Williams, H. Stone) — Frank Sinatra with The Nuggets and Big Dave's Music © 1955
2. Воспоминания (Манчини) – Френк Синатра
Days of Wine and Roses (H. Mancini – J. Mercer) — Frank Sinatra © 1964

Сторона 2:
3. Кити (М. Джиб) – Вокально-инструментальный ансамбль [Би Джиз]
Kitty Can (B. R., M. Gibb) — Bee Gees © 1968
4. Башни города (М. Джиб) – Вокально-инструментальный ансамбль [Би Джиз]
Kilburn Towers (B. R., M. Gibb) — Bee Gees © 1968

На английском языке