I СТОРОНА
ДЕВУШКА С ГОР (3.05)
П. Абрахам — М. Карелина и Л. Давидович
КАЛИТКА (3.30)
А. Обухов — А. Будищев
Д. Прицкер, ф-но
ОГЛЯНИСЬ (2.03)
Б. Фомин — Б. Тимофеев
Я СТАРШЕ ВАС (2.15)
Б. Прозоровский — Б. Тимофеев
Я ТАК ЛЮБИЛА ВАС (2.46)
музыка и слова А. Давыдова
ВСТРЕЧА (3.20)
автор неизвестен
М. Корик, ф-но
Я ЛЮБЛЮ ВАС ТАК БЕЗУМНО (2.03)
Г. Кейль — А. Сурин
А. Крахмальников, ф-но

II СТОРОНА
ТЕБЕ, МОЙ ДРУГ (2.25)
Б. Фомин — Е. Эльпорт
М. Корик, ф-но
КАРАВАН (4.20)
Б. Прозоровский — Б. Тимофеев
ЛЮБИЛА ОЧИ ГОЛУБЫЕ (2.00)
автор неизвестен
А. Крахмальников, ф-но
ВЕТКА СИРЕНИ (2.50)
А. Волошин — М. Гальперин
НЕТ БОЛЬШЕ СЛОВ (2.05)
автор неизвестен
М. Корик, ф-но
ВСЕ, КАК ПРЕЖДЕ (2.05)
И. Дунаевский — В. Шкваркин
НОЧЬ НАД ЛЕНИНГРАДОМ (Моя тень) (2.15)
Б. Тимофеев — И. Жерве
А. Крахмальников, ф-но

Архивные записи
РЕСТАВРАЦИЯ Ф. ГУРДЖИ. Н. МОРОЗОВА И Е. ОСАУЛЕНКО
РЕДАКТОРЫ Т. БАЗИЛИНСКАЯ, К. ТИХОНРАВОВ
ХУДОЖНИК Л. ПАНКЕВИЧ

Имя Марии Казимировны Наровской — исполнительницы эстрадных песен и старинных романсов — было хорошо известно любителям этого жанра в 20-х — 40-х годах. Путь Марии Наровской (1905 — 1973) в искусство очень характерен для поколения той поры. Она родилась в Одессе в семье рабочего, рано осталась без отца, средств для учения не было, поэтому девочка окончила лишь начальную школу. Но природная музыкальность с самых ранних лет стала определяющей в судьбе Марии Наровской. Еще в школьные годы она пела в хоре одного из киевских соборов, затем училась в балетной школе, где овладела мимикой, пластикой, научилась свободно держаться на сцене. Профессиональные артисты, заметившие у девочки сильный, хорошо поставленный от природы голос, советовали, однако, заняться ей пением. Постоянное участие в концертах кинотеатров перед просмотром кинофильмов (где она выступала с такими артистами, как В. Хенкин, И. Юрьева, М. Нежальский и др.) дали ей возможность вступить в 1926 году в Союз работников искусств (Рабис). Она становится профессиональной певицей.
В 1939 году на Первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Наровская получает диплом.
В предвоенные годы певица много записывалась на пластинки, выдержавшие огромные тиражи; в войну принимала участие в концертных выступлениях в воинских частях. На этой пластинке собраны записи Наровской, сделанные в 20-х — 40-х годах. Кроме того, здесь представлены и записи 1968 года, однако песни и романсы и этой последней записи звучат свежо и вдохновенно.
При реставрации записей М. Наровской были использованы собрания коллекционеров А. Павлова, В. Любославского, М. Мангушева, В. Донцова и К). Виноградова.