СТОРОНА 1:

1. НА АРЕНЕ
2. КУКОЛЬНАЯ СВАДЬБА
3. ЦЫГАНСКИЕ НАПЕВЫ
4. КУКОЛЬНЫЙ ФОКСТРОТ
5. В НОЧНОЙ ТИШИ
6. МАГНОЛИЯ
7. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛЬКА
8. КУКОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
9. АННА

СТОРОНА 2:

1. ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ОПЕРЕТТЫ Ф. ЛЕГАРА "ТАМ , ГДЕ ЖАВОРОНОК ПОЁТ"
2. ПОПУРРИ ИЗ ОПЕРЕТТЫ Ф. ЛЕГАРА "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА"