Сторона 1
МЕКСИКАНСКИЙ ТАНЕЦ
В. Баснер
МУЖЧИНЫ
С. Пожлаков — Л. Щипахина
ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРУ
О. Куценко
КАЧЕЛИ
С. Пожлаков-— Г. Горбовский
ТЕЛЕГРАММА
Я. Дубравин
ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ
С. Пожлаков — Г. Горбовский
ВЧЕРА
Д. Керн
Инструментальный квартет «Камертон» (1), руководитель Ю. Рейтман
С. Пожлаков, Е. Дриацкая (4)
Оркестр Лен. гос. Мюзик-Холла, дирижер С. Горковенко (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Э. Пьеха (2, 6)

Сторона 2
ПОД ДОЖДЕМ
А. Кальварский
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
А. Петров — Т. Харрисон — Т. Калинина
ВО ДВОРЦЕ УДОВОЛЬСТВИЙ
А. Петров
ЗОВ СИНЕВЫ
А. Петров — Т. Харрисон — Т. Калинина
БЛЮЗЕТТ
Т. Тильман
ПЕСНЯ О НЕЖНОСТИ
С. Пожлаков — Л. Лучкин
ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ
О. Фельцман
Оркестр Лен. гос. Мюзик-Холла, дирижер С. Горковенко (1)
И. Понаровская (2)
Л. Сенчина (4, 6)
Инструментальный квартет «Камертон», руководитель Ю. Рейтман (5, 7)
Ленинградский концертный оркестр, дирижер А. Бадхен (2, 3, 4, 6)