СТОРОНА 1:
Извини (музыка и слова Э. Масиаса - русский текст Л. Дербенева)
В этот день (Садовский - Кудельский / перевод А. Дмоховского)
Старая мельница (В. Купревич - О. Гаджикасимов)
Рапсодия любви (М. Магомаев - А. Горохов)

СТОРОНА 2:
Шехерезада (М. Магомаев - А. Горохов)
Мир без тебя (музыка и слова Э. Масиаса - русский текст Л. Дербенева)
Лунная серенада. Из кинофильма "Белый рояль" (А. Зацепин - О. Гаджикасимов)
Синяя вечность (М. Магомаев - Г. Козловский)
Сердце на снегу (А. Бабаджанян - А. Дмоховский)

Оркестр

Едва ли найдется на советской эстраде певец, который был бы столь популярен, как Муслим Магомаев. Артист пленяет слушателей красивым голосом, музыкальностью, темпераментом, великолепной сценической внешностью, способствующими той славе, которая вот уже несколько лет неизменно сопутствует певцу, где бы он ни выступал.
Широкое признание пришло к Муслиму Магомаеву в 1962 году, после его успешного выступления в концертах декады азербайджанского искусства в Москве, когда восемнадцатилетний певец из Баку буквально покорил публику ярким темпераментным исполнением песни Вано Мурадели «Бухенвальдский набат». С тех пор он с успехом гастролирует в нашей стране и за рубежом, поет по радио и телевидению, пластинки его расходятся миллионными тиражами. В последующие годы Муслим Магомаев заканчивает Азербайджанскую консерваторию, совершенствует свое мастерство в Италии, выступает на сцене Бакинского оперного театра. Но неизменной его привязанностью и любовью остается эстрадная песня.
Муслим Магомаев — участник многих песенных конкурсов. 1969 год принес ему победу на Международном фестивале в польском городе Сопоте, где советский певец был удостоен первой премии.
Репертуар Муслима Магомаева обширен. В свои концертные программы он включает оперные арии, романсы русских и западно-европейских композиторов и современные эстрадные песни. Его связывает прочная творческая дружба с композиторами Арно Бабаджаняном, Оскаром Фельцманом, он был первым исполнителем многих песен Аркадия Островского и других композиторов.