ОРКЕСТР «МОДЕРН ФОКС», худ. рук. Артур Райдметс
Orkester Modern Fox, kunstiline juht Artur Raidmets

Сторона 1:
1. Helmi (R. Valgre – R. Valgre) — 2:25
Хельми (музыка и сл. Р. Валгре)
2. Rikas ja vaene (rahvalik viis – A. Lüüdik) — 2:36
Богач и бедняк (музыка нар. – А. Лююдик)
3. Неудачное свидание (А. Цфасман – В. Трофимов) — 2:50
Äpardunud kohtumine (A. Tsfasman - V. Trofimov)
Первый исполнитель — Джаз-оркестр п/у А. Цфасмана © 1937
4. Vilistan ikka (J. McHugh – M. Sander) — 2:43
Всё насвистываю (Дж. Макхью – М. Сандер)
В оригинале "I Love to Whistle" (J. McHugh – H. Adamson) — Deanna Durbin © 1938
5. Immer vergnügt (Alati hoos) (P. Kreuder – L. S. Richter) — 2:50
Всегда весел (П. Кройдер – К. С. Ри хтер)
Оригинальный исполнитель — Das Bar Trio © 1938
6. Mister Brown (P. Abraham) — 2:59
Мистер Браун (П. Абрахам)
В оригинале "Oh, Mister Brown" (P. Abraham – Alfred Grünwald, F. Lohner-Beda), из оперетты "Бал в Савойе" © 1932

Сторона 2:
7. Звуки джаза (А. Цфасман) — 2:55
Dzassihelid (A. Tsfasman)
8. Siis läksid lehmad vilja... (rahvalik viis – K. Strobel, A. Ranne) — 2:43
Коровы в поле (музыка нар. – К. Штробель, А. Ранне)
9. Дядя Эля (Н. Пустыльник – Е. Полонская) — 3:52
Onu Elja (N. Pustõlnik – A. Polonskaja)
Оригинальный исполнитель — Леонид Утёсов © 1940
10. Ein Prosit! / Oks proosit (P. Igelhoff – G. Schwenn, P. Schaeffers) — 2:06
На здоровье (П. Игельхоф – Швен-Шефферс)
11. The Lambeth Walk / Lambeth Walk (N. Gay – D. Furber) — 3:22
Ламбет-уок (Н. Гей – Д. Фербер), из мюзикла "Me and My Girl" © 1937
12. Imelugu (muusika autor teadmata) — 1:20
Чудесная история (автор музыки неизвестен)

На эстонском (1, 2, 4, 8), русском (3, 9), немецком (5, 10) и английском (11) языках