Сторона 1
АРЛЕКИНО (Э. Димитров - русский текст Б. Баркаса) - Алла Пугачева
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (Ю. Саульский — Н. Олев) - Лев Лещенко
ВОСПОМИНАНИЕ (Б. Рычков - И. Кохановский) — София Ротару
Я ТВОЙ НЕЛЮБИМЫЙ (В. Добрынин — Л. Дербенев, И. Шаферан) - Вок. инстр. ансамбль "Лада"
РАССКАЗЫВАЙТЕ СКАЗКИ ДОЧЕРЯМ (С. Томин — М. Танич) - Валентина Толкунова
ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ (В. Зубков — А. Горохов) - Вок.-инстр. ансамбль «Сибирью рожденные»
ТВОИ СЛЕДЫ (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко) — Ара Бабаджанян
АЛЫЙ ПАРУС НАДЕЖДЫ (В. Орловецкий — Л. Щипахина) - Алла Иошпе и Стахан Рахимов

Сторона 2
КАК ЖЕ ЭТО ТАК (Ю. Антонов — Л. Дербенев) — Валерий Ободзинский
В ПОДМОСКОВЬЕ ЛОВЯТСЯ ЛЕЩИ (В. Шаинский - Э. Успенский) — Майя Кристалинская
ВЬЮГА ДЫМИТСЯ (А. Мажуков — В. Харитонов) — Геннадий Белов
ДОБРЫЙ ДОЖДИК (М. Ожешко — Б. Волгин) — "Чарівні гітари"
ПЕЧАЛЬНО И РАДОСТНО (Л. Гарин — Н. Олев) — Гюлли Чохели
ЖЕЛАННАЯ (В. Завещевский — Н. Лебедев) - "Лира"
Я ВАС ЛЮБЛЮ (В. Добрынин — Н. Олев) - "Веселые ребята"

Рижский завод грампластинок