Сторона 1
ДАЙ ПАРУС КОРАБЛЮ
Р. Майоров — В. Харитонов
ТО ЛИ РАНО ТЕМНЕЕТ, ТО ЛИ ПОЗДНО СВЕТАЕТ
Б. Савельев — В. Харитонов

Сторона 2
НОЧНЫЕ ДОЖДИ
В. Щукин — В. Данчук
НОВЫЙ ГОД
Музыка и слова Л. Ивановой

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ п/у А. ВАСИЛЬЕВА