СТОРОНА 1 :
1.ЛЕТЕЛА ГАГАРА (А. Морозов - Н. Тряпкин) - 2.20
2.В ГОРНИЦЕ (А. Морозов - Н. Рубцов) - 3.45
3.МОЙ МИЛЫЙ (Ю. Берендюков - А. Поперечный) - 2.45
4.МАМЕНЬКА (А. Морозов - А. Поперечный) - 4.42
5.МАЁВКА (А. Следин - Е. Евтушенко) - 3.15
6.ДЕРЕВНЯ (А. Максимов - М. Пушкина) - 3.00
7.ВЫРАСТАЕТ ДУМА (А. Видякин - А. Толстой) - 4.02
8.У ГОЛУБА (русская народная песня в обработке Ю. Берендюкова) - 1.35

СТОРОНА 2 :

1.АМЕРИКА (М. Вайман - И. Медведева) - 4.20
2.ЯБЛОКО В РУКЕ (Ю. Берендюков - Д. Давиташвили) - 3.02
3.БУКЕТИК РОЗ (А. Морозов - С.Романов) - 3.05
4.ТАМ, ГДЕ ДАЛИ ТЕМНЫ (муз. и сл. Ю. Морозова) - 2.40
5.ТЫ МОЙ ГОЛУБОК (русская народная песня) - 2.40
6.В КОНЦЕ ДВОРА (белорусская народная песня) -
7.РОССИЯ (русская народная песня, в обработке Ю. Берендюкова) - 4.10