1. Вечный огонь свободы. Назым Хикмет читает стихи. Песни М.Теодоракиса и Я.Рицоса, Ж.Брассенса и Л.Арагона.
2. Грузия древняя и современная. Гимнам - столетия. Струнный квартет С.Цинцадзе - фрагменты.
3. Наши премьеры. Песни о Москве. Исполняют Н.Констандопуло (Греция) и Д.Марьянович (Югославия). Авторы: Т.Маракис и Л.Дербенев, Н.Богословский и Н.Доризо.
4. Новая песня “Кругозора” в Японии, Англии, Индии, на Кубе и в Болгарии. В эстафете участвуют: Эдуард Хиль, Кирилл Семов (Болгария), Пегги Сигер, квартет “Лос Модернистас”, хор индийского радио и японское хоровое общество. Звучит песня «Послушай-ка, приятель» (Я.Френкель).
5. Поет Ф.И.Шаляпин. М.Мусоргский. “Сцена с курантами” из оперы “Борис Годунов”. Вы слышите впервые: А.Гречанинов - “Речитатив”.
6. Поет Ф.И.Шаляпин. “Марсельеза”. Э.Григ - “Лебедь”. Русская народная песня “Двенадцать разбойников”.
7. У начала дороги. Размышления вслух.
8. Песни с траулера “Кострома”. Норвежское море.
9. Микаэл Таривердиев. Из вокального цикла на стихи Маяковского. Песни из кинофильма “До завтра” и из спектакля “Назначение”.
10. Поет Екатерина Шаврина. Скамеечка; Колокольчик; Я девчоночка молодая (Г.Пономаренко-В.Боков).
11. Поэт Владимир Луговской. “Что я хочу от жизни”.
12. Театр “Кругозор”. После премьеры. Новые маски Аркадия Райкина.