1. Август-1991: репортаж с места события. Записи Ю. Певчева (5:48)
2. П.Н.Милюков. Архивная запись. Комментирует М. Г. Вандалковская (6:27)
3. А. Огринчук (гобой), И. Федоров (кларнет), Д. Булгаков (гобой). Латиноамериканский танец; Этюд-картина соль-минор; На празднике (5:00)
4. Звуковая мозаика XVII Международного кинофестиваля (5:40)
5. Поет Лючия Алиберти. Ария Леоноры из оперы Верди "Сила судьбы" (6:19)
6. Наташа Гулькина и группа "Звезды". Айвенго (С.Лемох-Н.Гулькина); Дневной ангел (О.Молчанов-А.Славоросов) (5:36)
7. Поет Николай Гнатюк. Малиновый звон (А.Морозов-А.Поперечный); Ее волосы были темными (А.Баузе, Д.Шнайдер) (фрагменты) (5:11)
8. Поет Михаил Щербаков. Я исполняю все:; Прощание славянки (5:01)
9. Группа "Мекано". Женщина против женщины; Сальвадор Дали (фрагменты) (6:27)
10. Поют сестры Бэрри. Попурри на темы еврейских песен; Хора (фрагменты) (5:59)
11. Мэрилин Фэйсфул. Пока льются слезы (М.Джеггер, К.Ричардс); Бульвар разбитых ожиданий (Г.Уоррен); Баллада о Люси Джордан (Ш.Силверстейн) (фрагменты) (4:55)
12. Филипп Киркоров. Такой-сякой (О.Баралюк-Л.Дербенев); Небо и земля (Д.Пенев-Л.Дербенев) (5:00)