СТОРОНА 1:
Владимир Трошин
ТАНГО О. Строка
1. МОЯ НАТАЛИЯ, сл. Н. Лабковского
2. ТВОИ ГЛАЗА, сл. Ю. Цейтлина
3. СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ, сл. О. Строка
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков
Песни из к/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(А. Петров)
4. В МОЕЙ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ, сл. Р. Бернса
5. ОБЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МАКИ, сл. Н. Заболоцкого
6. ПЕСЕНКА О ПОГОДЕ, сл. Э. Рязанова
7. НАС В НАБИТЫХ ТРАМВАЯХ БОЛТАЕТ, сл. Е. Евтушенко
Валерий Золотухин
8. ИГРАЙ, МОЙ БАЯН (В. Соловьев-Седой - Л. Давидович)
9. У РЕКИ ЖИВЁМ, В ТАЙГЕ (А. Флярковский - Л. Дербенев)

СТОРОНА 2:
Валентин Никулин
Песни из спектакля
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(И. Катаев - М. Анчаров)
1. ПЕСНЯ ПРО ЦИРКАЧА
2. ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ВОЗРАСТА
3. ТЫ ПРИПОМНИ, РОССИЯ
Татьяна Доронина
Песни Б. Окуджавы
4. КОГДА ВНЕЗАПНО ЗАТИХАЕТ
5. НЕИСТОВО УПРЯМ
6. НАДЕЖДА, Я ВЕРНУСЬ
7. МОЙ КОНЬ
Олег Анофриев
8. СОБРАЛИСЬ СОЛДАТЫ В ВЫХОДНОЙ (В. Махлянкин - Ф. Лаубе)
9. ВСЁ ТЕБЕ К ЛИЦУ ИДЁТ (С. Туликов - М. Пляцковский)