01
Музыкальная марка Туркменской ССР. Позывные республиканского радио; Народный танец "Нятиляр"; Национальная мелодия "Бу женнетдир"; Туркменская народная песня "Бу гун"
02
Музыкальная марка Армянской ССР. Позывные республиканского радио; Армянский народный круговой танец; Колыбельная песня; Народная песня "Моя мельница"
03
Фрагмент пьесы В. Коркия "Чёрный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили". Сцена "Тост Сталина". Сталин - А. Багдасаров, Берия - М. Фиглев
04
Ансамбль "Флоктус". Зимняя песенка (И. Иртеньев); Деревенская (Л. Агранович)
05
Возьмёмся за руки, друзья... (вып. 3). А. Дулов - Телепатия (стихи О. Тарутина); Клюква (стихи Д. Сухарева); А. Дольский - Продавец идей
06
Возьмёмся за руки, друзья... (вып. 3) (2). А. Суханов - Зачем говорить (стихи И. Бунина); В. Егоров - Посвящение
07
Гармошка-ливенка. Рассказывает музыковед Ю. Зацарный
08
Джаз-оркестр и... Шопен. Шопен (Из фортепьянного цикла Р. Шумана "Карнавал"); Революционный этюд