Сторона 1
В настроении (Дж. Гарланд) — 3.31
Моя мольба (Дж. Кеннеди) — 3.15
Серенада лунного света (Г. Миллер) — 3.22
Пенсильвания, 6 — 5000 (Дж. Грей) — 3.12
Серенада восходящему солнцу (Ф. Карл) — 3.23
Вероломство (М. Домингес — М. Лидз) — 3.16
Рыжая посудина (обработка У. Финегана) — 2.48
Рей Эберли (2)
Доротти Клеа и ансамбль «Модернэйрс» (6)
Гленн Миллер и его оркестр

Сторона 2
Чаттануга чу-чу (Г. Уоррен) — 3.23
Коктейль лунного света (Л. Робертс) — 3.15
Местечко для джазменов (Дж. Дэш — У. Джонсон — Э. Хокинз) — 3.22
Не сиди под яблоней (Ч. Тобиас, С. Степт) — 3.10
Сент-Луи блюз, марш (У. Хенди, обработка Дж. Грея) — 3.25
Я встретил девушку в Каламазу (Г. Уоррен) — 3.14
Прощай (Э. Мадригуэра) — 2.50
Тэкс Бенеке (1, 4, 6); Рэй Эберли (2); Марион Хаттон (4, 6)
Ансамбль «Модернэйрс» (1, 2, 4, 6)
Гленн Миллер и его оркестр

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник М. Подушкин
Архивные записи 1930-х—1940-х годов