Вторая пластинка:

Сторона 3:
1. Вакхическая песня (А. Глазунов – А. Пушкин)
2. Марсельеза (муз и сл. К. Руже де Лиля)
3. Заклинание цветов («Фауст», 2 д. – Ш. Гуно)
4. Сцена у церкви («Фауст», 3 д. – Ш. Гуно)
5. Ария Филиппа («Дон Карлос», 3 д. – Дж. Верди)
6. Речитатив и каватина Дон Сильвы («Эрнани», 1 д. – Дж. Верди)
7. Ария Оровезо («Норма», 1 д. – В. Беллини)

Сторона 4:
8. Каватина и ария Дон Альфонсо («Лукреция Борджа», 1 д. – Г. Доницетти)
9. Воззвание Бертрама («Роберт-Дьявол», 3 д. — Дж. Мейербер)
10. Былина о царе Иване Васильевиче Грозном (С. Ляпунов – сл. нар.)
11. Былина об Илье Муромце (музыка и слова народные)
12. Было у тёщеньки семеро зятьёв (русская нар. песня)
13. Ой, зелений дубе и Комарище (украинские нар. песни)
14. Прощальное слово (М. Слонов – С. Скиталец)
15. Ода Сафо (И. Брамс – Г. Шмидт)

Записи 1910–1914 гг.
На французском (1, 2) и итальянском (5–9) языках