1. Парафраз на тему рус. нар. песни «Однозвучно гремит колокольчик» (Ю. Якушев)
2. Парафраз на тему рус. нар. песни «Коробейники» (Ю. Якушев)
3. Подмосковные вечера (В. Соловьев-Седой, обр. Ю. Якушев)
4. Уральская рябинушка (Е. Родыгин, обр. Ю. Якушев)
Эстр. орк. ВР. Дирижеры: К. Кримец (1), Ю. Силантьев (2), В. Терлецкий (3, 4)