Сторона 1
МАКОВ ЦВЕТ
В ОТВЕТ НА ТВОЙ ОБМАН
Н. Богословский — М. Танич

Сторона 2
РАЗГОВОР СО СЧАСТЬЕМ
А. Зацепин — Л. Дербенев
Оркестр кинематографии
У РЕКИ ЖИВЕМ В ТАЙГЕ
А. Флярковский — Л. Дербенев
Краснознаменный ансамбль

См. также виниловый моно-вариант М62-38297-98